暖風(fēng)頻吹，天然氣市場化定價步伐加快

 3月25日  上海石油天然氣交易中心

近日，國家發(fā)展改革委發(fā)布新版《中央定價目錄》，將“天然氣”項目修改為“油氣管道運輸”，明確2015 年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣，以及具備競爭條件省份天然氣的門站價格，由市場形成；其他國產(chǎn)陸上管道天然氣和 2014 年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣門站價格，暫按現(xiàn)行價格機(jī)制管理，將視體制改革進(jìn)程全面放開由市場形成。清晰體現(xiàn)天然氣門站價格等競爭性環(huán)節(jié)價格市場化改革方向，哪些具備競爭條件省份天然氣的門站價格率先由市場形成，路線圖又將如何呢？

一、天然氣市場化改革穩(wěn)步推進(jìn)

2011年，我國開始在兩廣進(jìn)行天然氣價格形成機(jī)制試點，價格管制先后由出廠環(huán)節(jié)調(diào)整為門站環(huán)節(jié)，區(qū)分存量和增量氣價格及最終并軌，放開非居民直供用氣、化肥價格，將最高門站價格調(diào)整為基準(zhǔn)門站價格，允許進(jìn)行浮動及自行協(xié)商定價，福建試點門站價格市場化，完成居民與非居民用氣價格并軌。

通過“小步快走”漸進(jìn)式改革，天然氣價格市場化程度不斷提高，市場價格基本實現(xiàn)由政府管理逐步轉(zhuǎn)變到市場主導(dǎo)。

2019年以來，國家已經(jīng)全面放開上游勘探及城市燃?xì)馔獠抠Y本投資限制，國家管網(wǎng)公司即將獨立運行，加之明確天然氣門站價格將逐步由市場形成，自此在政策上為“放開兩端、管住中間”創(chuàng)造條件，國內(nèi)天然氣市場化步伐將加快前行。

二、 天然氣全面市場定價仍任重道遠(yuǎn)

美國、英國、歐盟等國家實現(xiàn)天然氣市場化先后歷時半個多世紀(jì)，我國的天然氣市場化也不可能一蹴而就。從歐美經(jīng)驗看，實現(xiàn)全面市場化要具備以下幾點基本條件：一是天然氣市場發(fā)展成熟，民生用氣有效保障，市場供需基本穩(wěn)定；二是管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施完善，實現(xiàn)輸銷分離，對第三方無歧視性公平開放；三是上游多主體供應(yīng)，下游市場充分競爭，天然氣交易平臺有效發(fā)揮作用；四是天然氣價格有序疏導(dǎo)，在終端不同類型之間消除交叉補(bǔ)貼，氣價能及時傳導(dǎo)；五是政府建立完善基礎(chǔ)設(shè)施公平開放及費率監(jiān)管機(jī)制。

對比歐美國家，我國當(dāng)前天然氣市場尚處于發(fā)展期，預(yù)計2035年用氣量還將翻番。基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，天然氣管網(wǎng)設(shè)施無較多富余能力供第三方使用，接收站窗口期較為有限，海外準(zhǔn)入存在瓶頸，市場競爭主體有限。價格機(jī)制傳導(dǎo)不暢，上游面臨進(jìn)口長協(xié)長期倒掛，調(diào)峰用氣尚未單獨定價，中間環(huán)節(jié)層層加碼，終端順價難度較大。天然氣門站價格市場形成注定是長期的過程。

三、 我國天然氣市場特點差異較大

我國幅員遼闊，各區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、天然氣利用程度、氣候條件、管網(wǎng)設(shè)施、市場競爭差異明顯。主要呈現(xiàn)以下五點差異：

一是資源、市場差異大。國產(chǎn)氣資源主要集中西部、西南區(qū)域，西部省區(qū)生產(chǎn)及過境天然氣1300余億方，消費量僅為400余億方。西部地區(qū)用戶選擇相對單一，東部、南方區(qū)域市場競爭態(tài)勢復(fù)雜。

二是氣價承受能力差異大。東部、南方區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，價格承受能力較強(qiáng)。北方、西部區(qū)域冬季采暖用氣量大，調(diào)峰用氣價格相對較高，事關(guān)民生，價格疏導(dǎo)難度較大。

三是保供壓力差異大。北方、西部地區(qū)冬夏季峰谷差異大，在冬季屬重點保供區(qū)域。南方尚未推行集中供暖，峰谷差不明顯，保供壓力相對較小。

四是基礎(chǔ)設(shè)施完善程度差異大。西部、西南、東北等區(qū)域主要是骨干管網(wǎng)及油田周邊管網(wǎng)。長三角、津京冀、珠三角處于長輸管道末端，區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。

五是運營模式差異大。有20余省區(qū)成立省網(wǎng)公司，有統(tǒng)購統(tǒng)銷、運銷分離及兩者兼有等方式，此外未成立省網(wǎng)公司省區(qū)主要依托長輸管道進(jìn)行銷售。

四、天然氣市場化推進(jìn)路徑如何？

結(jié)合我國國情，首先要滿足民生、大民生用氣足額保障，且價格相對穩(wěn)定。結(jié)合我國區(qū)域特點，天然氣市場化定價注定不會全面開花，而是由點到面、逐步突破的過程。

適逢當(dāng)前原油價格暴跌，進(jìn)口長協(xié)與陸氣相比具備競爭優(yōu)勢，沿海部分省區(qū)陸海相爭格局已經(jīng)形成。天然氣市場化推進(jìn)步伐或呈“由南向北”、“由東向西”格局。

江浙滬、廣東區(qū)域有望成為門站價格市場化定價領(lǐng)頭雁。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、管網(wǎng)、接收站設(shè)施完善，天然氣市場培育形勢較好，且無保供壓力。廣東、江蘇省網(wǎng)已經(jīng)實現(xiàn)對第三方公平開放。尤其廣東區(qū)域，中石油西二線陸上氣與中海油海氣早已交鋒，國內(nèi)首家民營LNG接收站投運多年，深圳、廣州地方燃?xì)夤疽呀ǔ杉霸诮▋庹{(diào)峰站，條件相對成熟。浙江省已經(jīng)出臺運銷分離文件，正式實施后將對第三方無歧視性準(zhǔn)入。

環(huán)渤海、山東區(qū)域市場化推進(jìn)步伐取決于國家放開氣價管制時間。區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，用氣量較大，供應(yīng)主體已現(xiàn)多元，因冬季供暖導(dǎo)致峰谷差較大，政府在一段時間內(nèi)還將進(jìn)行民生及大民生用氣價格管制。

中部地區(qū)市場化推進(jìn)步伐取決于互聯(lián)互通及基礎(chǔ)設(shè)施能力成熟時間。陸氣、海氣交鋒，屬兵家必爭之地，受制于基礎(chǔ)設(shè)施能力，海氣短時期較難大規(guī)模登陸中原。

西部、西南區(qū)域市場化推進(jìn)步伐將相對滯后。海氣運距較遠(yuǎn)不具備競爭優(yōu)勢，川渝地區(qū)常規(guī)氣、頁巖氣資源富裕，但上游主體較少，競爭程度有限。西部地區(qū)為中石油傳統(tǒng)市場，局部區(qū)域面臨中石化新疆、內(nèi)蒙氣田及延長油田競爭，但難以撼動主體地位。

此外，山西煤層氣資源充裕，且距沿海距離較短，主要受制于省內(nèi)管網(wǎng)及與干線互聯(lián)互通。廣西LNG經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)，市場培育較晚，市場化推進(jìn)步伐有望加快。

五、 加快全面市場化定價幾點思考

當(dāng)前，局部區(qū)域市場競爭初具規(guī)模，受制于市場培育程度、基礎(chǔ)設(shè)施能力等因素，各地市場競爭態(tài)勢差異明顯。在市場化推進(jìn)過程中，要盡快提升基礎(chǔ)設(shè)施能力、理順管理機(jī)制，有效利用交易中心第三方平臺充分發(fā)現(xiàn)市場價格。至于何時實現(xiàn)全面實現(xiàn)市場化定價，還取決國內(nèi)市場發(fā)展情況，以及在合適時機(jī)全面放開民生、大民生用氣價格時間。

（一）加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施公平開放

有序推進(jìn)國家管網(wǎng)公司組建，科學(xué)制定管網(wǎng)設(shè)施信息公開、管容分配、調(diào)度規(guī)則。全面推廣熱值計量，實現(xiàn)管網(wǎng)資源同質(zhì)化。加快管網(wǎng)之間、管網(wǎng)與接收站之間的互聯(lián)互通。統(tǒng)籌開展管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，加快推進(jìn)新建管道建設(shè)步伐，彌補(bǔ)能力不足短板。通過提升基礎(chǔ)設(shè)施能力，為增加市場主體創(chuàng)造條件，國內(nèi)形成陸海之氣（陸上氣與LNG）與陸陸之爭（不同主體之間的常規(guī)氣、煤制氣、頁巖氣及進(jìn)口管道氣）。

（二）逐步理順天然氣市場機(jī)制

地方政府加快推進(jìn)省內(nèi)購銷分離，將省網(wǎng)向第三方無歧視性公平開放，實現(xiàn)省內(nèi)多主體供應(yīng)格局。推行大型用戶由上游直供，減少中間環(huán)節(jié)，降低用氣成本。做好中間環(huán)節(jié)及配氣成本監(jiān)審，建立價格聯(lián)動機(jī)制，實現(xiàn)上游氣價及時向下游傳導(dǎo)。做好民生用氣精準(zhǔn)定向補(bǔ)貼，逐步減少交叉補(bǔ)貼，為不同類型用氣全面市場化定價創(chuàng)造條件。

（三）利用交易中心平臺及時發(fā)現(xiàn)市場價格

《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低非居民用天然氣門站價格并進(jìn)一步推進(jìn)價格市場化改革的通知》發(fā)改價格〔2015〕2688號文精神，非居民用氣應(yīng)加快進(jìn)入上海石油天然氣交易中心，力爭全面實現(xiàn)非居民用氣的公開透明交易。交易中心會員要向交易中心共享非居民用氣的場內(nèi)和場外交易數(shù)量和價格等信息；交易中心要規(guī)范管理、專業(yè)運作、透明交易，不斷探索發(fā)現(xiàn)價格的新模式、新方法、新手段，盡早發(fā)現(xiàn)并確立公允的天然氣價格，定期向社會發(fā)布，為推進(jìn)價格全面市場化奠定堅實基礎(chǔ)。

目前，國際天然氣資源充裕，價格大幅下跌，國產(chǎn)常規(guī)氣、2015年之前投產(chǎn)進(jìn)口管道氣等滿足民生、大民生用氣需求的資源，應(yīng)該繼續(xù)執(zhí)行相關(guān)價格政策。

對于2015 年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣、進(jìn)口LNG、頁巖氣等非管制氣資源，相關(guān)部門和企業(yè)，要切實落實相關(guān)文件精神，支持交易中心的市場化交易，充分利用進(jìn)口氣價逐步走低的時機(jī)，通過市場化手段發(fā)現(xiàn)價格。