濱海投資首次發(fā)行美元債券 獲超額認(rèn)購約18倍

（2015年4月29日 – 香港）濱海投資有限公司（「濱海投資」或「本公司」，股份代號(hào)：2886.HK）欣然宣布，公司及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已訂立認(rèn)購協(xié)議，發(fā)行2億美元于2018年到期之3.25%債券。這是公司繼2012年發(fā)行離岸人民幣債券、2013年發(fā)行可轉(zhuǎn)股港元債券之后，在離岸資本市場(chǎng)上的又一重要舉措；也是天津首個(gè)獲得國際評(píng)級(jí)的地方國企依賴自身信用，在海外市場(chǎng)上發(fā)行的首筆美元債券。
該債券已獲聯(lián)交所確認(rèn)具備上市資格，所得款項(xiàng)將用于償還借貸及其他債項(xiàng)（包括7.75億港元的香港銀團(tuán)貸款），及作營運(yùn)資金用途。債券自2015年5月6日起按年利率3.25%計(jì)息，須每半年于當(dāng)年5月6日及11月6日支付到期利息。利息將按一年360日之基準(zhǔn)計(jì)算。
本次發(fā)行債券從路演階段開始即獲得了投資者的熱烈關(guān)注。據(jù)承銷團(tuán)消息，債券開簿半個(gè)小時(shí)之內(nèi)，收到的訂單數(shù)目就已達(dá)到發(fā)行人的預(yù)期發(fā)行規(guī)模。最終訂單額超過35億美元，吸引了約160位高質(zhì)量投資者的參與，超額認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)約18倍。
濱海投資之最終控股股東天津泰達(dá)投資控股有限公司對(duì)本次發(fā)行美元債券發(fā)出支持函作為增信，充分體現(xiàn)了大股東對(duì)濱海投資發(fā)展的一貫支持。
此外，先前公司已獲穆迪給予 「Baa3」評(píng)級(jí)及獲Fitch給予「BBB-」評(píng)級(jí)，預(yù)期債券亦將獲穆迪給予「Baa3」評(píng)級(jí)及獲Fitch給予「BBB-」評(píng)級(jí)。
該次發(fā)債可優(yōu)化濱海投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。不僅成功拓展了濱海投資的海外融資途徑，也爲(wèi)將來天津市企業(yè)「走出去」打下了良好的基礎(chǔ)。公司將堅(jiān)持發(fā)展主業(yè)，在各方大力支持下，緊抓天津?yàn)I海新區(qū)的發(fā)展機(jī)遇，未來冀有更大飛躍。
本次發(fā)債由香港渣打銀行、國泰君安國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，并由渣打銀行、國泰君安國際、巴克萊銀行和永隆銀行作為聯(lián)席牽頭行和聯(lián)席薄記行。