發(fā)行3.1億三年期1%可換股債券，引入重要投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，提升治理水平
【2013年7月26日】 濱海投資有限公司(「濱海投資」或「本公司」，股份代號(hào)：8035.HK)，主要從事中國(guó)內(nèi)地燃?xì)夤艿谰W(wǎng)絡(luò)接駁服務(wù)及燃?xì)怃N售，董事會(huì)欣然宣布2013年7月25日公司與配售代理及各認(rèn)購(gòu)人訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議。公司有條件地同意發(fā)行3.1億港元于2016年到期之1%可換股債券，該等債券將按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份0.3690港元（可予調(diào)整）轉(zhuǎn)換為本公司已發(fā)行及繳足股本中每股面值0.01港元之普通股。
初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份0.3690港元，較股份于2013年7月24日（即配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽訂前之最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)之最近收市價(jià)每股0.3900港元折讓約5.38%；及股份于截至2013年7月24日（包括該日）止五個(gè)連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股約0.3930港元折讓約6.11%。
假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股股份0.3690港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換該等債券，該等債券將可轉(zhuǎn)換為840,108,401股股份，相當(dāng)于本公司于本新聞稿日期之已發(fā)行普通股股本約14.02%，及本公司之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行普通股股本（轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行之任何新股份不計(jì)算在內(nèi)）約12.30%或本公司之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行普通股股本（包括轉(zhuǎn)換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行之有關(guān)額外股份）約6.72%。轉(zhuǎn)換股份將為繳足股款，并在各方面與于相關(guān)轉(zhuǎn)換日期之當(dāng)時(shí)已發(fā)行股份享有同等權(quán)益。
該等認(rèn)購(gòu)人包括光大控股有限公司、光大控股投資管理有限公司、建銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司、國(guó)泰君安證券（香港）有限公司、富華（中國(guó)）有限公司及臺(tái)達(dá)資本股份有限公司等透過(guò)自身或其附屬公司認(rèn)購(gòu)本公司可換股債券，均為認(rèn)同濱海投資業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景的獨(dú)立第三方。配售代理為國(guó)泰君安證券（香港）有限公司及建銀國(guó)際金融有限公司。
估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為3億港元，用作償還即期借貸及作營(yíng)運(yùn)資金用途。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)于轉(zhuǎn)換該等債券后將予配發(fā)及發(fā)行之轉(zhuǎn)換股份上市及買賣。
濱海投資自復(fù)牌以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)連續(xù)保持四年快速增長(zhǎng)，公司在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略區(qū)域——濱海新區(qū)的高壓管網(wǎng)布局和市場(chǎng)開(kāi)拓都取得顯著效果。公司吸納認(rèn)同其業(yè)務(wù)遠(yuǎn)景之獨(dú)立重要投資者，亦可透過(guò)引入業(yè)務(wù)策略及企業(yè)管治方面之國(guó)際最佳慣例而令公司大為增值之一環(huán)。發(fā)行該等債券亦為擴(kuò)大及多元化公司股東基礎(chǔ)、改善公司流動(dòng)資金狀況、減低公司之融資成本。
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有關(guān)濱海投資有限公司
濱海投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱「濱海投資」或「公司」）主要于中國(guó)國(guó)內(nèi)從事為其燃?xì)夤艿谰W(wǎng)絡(luò)提供接駁服務(wù)及銷售燃?xì)?。公司于香港?chuàng)業(yè)板上市，股票代號(hào)「08035」，市場(chǎng)覆蓋至六省二市，天津市大型國(guó)有企業(yè)天津泰達(dá)投資控股有限公司為濱海投資之最終控股股東。依托于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)中心城市——「天津」的良好資源優(yōu)勢(shì)，憑借濱海新區(qū)的高速發(fā)展，公司以嶄新的面貌融入濱海新區(qū)的發(fā)展大潮之中，做強(qiáng)燃?xì)庵鳂I(yè)，擴(kuò)大自身規(guī)模，助推泰達(dá)發(fā)展。欲了解更多有關(guān)公司的信息，請(qǐng)瀏覽公司網(wǎng)站 http://www.lolodv.cn/。
本新聞稿由皓天財(cái)經(jīng)公司有限公司代表濱海投資有限公司發(fā)行。
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