發(fā)行3.1億三年期1%可換股債券，引入重要投資者，優(yōu)化股權結構，提升治理水平

【2013年7月26日】 濱海投資有限公司(「濱海投資」或「本公司」，股份代號：8035.HK)，主要從事中國內地燃氣管道網(wǎng)絡接駁服務及燃氣銷售，董事會欣然宣布2013年7月25日公司與配售代理及各認購人訂立配售及認購協(xié)議。公司有條件地同意發(fā)行3.1億港元于2016年到期之1%可換股債券，該等債券將按初步轉換價每股股份0.3690港元（可予調整）轉換為本公司已發(fā)行及繳足股本中每股面值0.01港元之普通股。
初步轉換價每股股份0.3690港元，較股份于2013年7月24日（即配售及認購協(xié)議簽訂前之最后交易日）在聯(lián)交所所報之最近收市價每股0.3900港元折讓約5.38%；及股份于截至2013年7月24日（包括該日）止五個連續(xù)交易日在聯(lián)交所所報之平均收市價每股約0.3930港元折讓約6.11%。
假設按初步轉換價每股股份0.3690港元悉數(shù)轉換該等債券，該等債券將可轉換為840,108,401股股份，相當于本公司于本新聞稿日期之已發(fā)行普通股股本約14.02%，及本公司之經(jīng)擴大已發(fā)行普通股股本（轉換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行之任何新股份不計算在內）約12.30%或本公司之經(jīng)擴大已發(fā)行普通股股本（包括轉換可換股優(yōu)先股后將予發(fā)行之有關額外股份）約6.72%。轉換股份將為繳足股款，并在各方面與于相關轉換日期之當時已發(fā)行股份享有同等權益。
該等認購人包括光大控股有限公司、光大控股投資管理有限公司、建銀國際資產(chǎn)管理有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、富華（中國）有限公司及臺達資本股份有限公司等透過自身或其附屬公司認購本公司可換股債券，均為認同濱海投資業(yè)務遠景的獨立第三方。配售代理為國泰君安證券（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司。
估計所得款項凈額約為3億港元，用作償還即期借貸及作營運資金用途。公司將向聯(lián)交所申請批準于轉換該等債券后將予配發(fā)及發(fā)行之轉換股份上市及買賣。
濱海投資自復牌以來主營業(yè)務收入和凈利潤連續(xù)保持四年快速增長，公司在業(yè)務戰(zhàn)略區(qū)域——濱海新區(qū)的高壓管網(wǎng)布局和市場開拓都取得顯著效果。公司吸納認同其業(yè)務遠景之獨立重要投資者，亦可透過引入業(yè)務策略及企業(yè)管治方面之國際最佳慣例而令公司大為增值之一環(huán)。發(fā)行該等債券亦為擴大及多元化公司股東基礎、改善公司流動資金狀況、減低公司之融資成本。

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有關濱海投資有限公司
濱海投資有限公司（以下簡稱「濱海投資」或「公司」）主要于中國國內從事為其燃氣管道網(wǎng)絡提供接駁服務及銷售燃氣。公司于香港創(chuàng)業(yè)板上市，股票代號「08035」，市場覆蓋至六省二市，天津市大型國有企業(yè)天津泰達投資控股有限公司為濱海投資之最終控股股東。依托于環(huán)渤海經(jīng)濟中心城市——「天津」的良好資源優(yōu)勢，憑借濱海新區(qū)的高速發(fā)展，公司以嶄新的面貌融入濱海新區(qū)的發(fā)展大潮之中，做強燃氣主業(yè)，擴大自身規(guī)模，助推泰達發(fā)展。欲了解更多有關公司的信息，請瀏覽公司網(wǎng)站 http://www.lolodv.cn/。
本新聞稿由皓天財經(jīng)公司有限公司代表濱海投資有限公司發(fā)行。
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